隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，新能源整車產(chǎn)品品質(zhì)得到極大提升，但使用過程中續(xù)航縮水及充電困難等問題仍被用戶不斷詬病。2020年以來，具備“補能效率高”、“補電過程安全”的換電模式迎來新風口，政府側(cè)不斷出臺新政策指導并完善換電體系建設(shè)，企業(yè)側(cè)開始布局換電生態(tài)，共同探索新能源汽車補電運營新模式。能鏈研究院重點探討換電模式的發(fā)展歷程及階段性發(fā)展成果，認為換電模式市場發(fā)展?jié)摿薮螅鋼Q電技術(shù)協(xié)同發(fā)展將促進補電技術(shù)良性發(fā)展。

1 Better Place “開創(chuàng)先河”

換電站 + 電池租賃 + 平價國民車。 Better Place為世界上首家提出換電概念的運營公司，創(chuàng)立于2007年，總部坐落于美國加州。該公司聯(lián)合雷諾提出換電解決方案為，采用“車電分離+里程計費”方式，即用戶從雷諾購買FLUENCE ZE換電車型，但電池則由Better Place所持有，向用戶提供電池租賃、充電和更換電池服務，并以駕駛里程數(shù)為基礎(chǔ)向顧客收取月費。

Better Place換電站曾拉攏中國玩家進入換電領(lǐng)域。 2010年，Better Place與奇瑞聯(lián)合開發(fā)量產(chǎn)版換電車型應用方案，并研究領(lǐng)先的電動汽車充電網(wǎng)絡解決方案。2011年Better Place與南方電網(wǎng)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在廣州設(shè)立換電體驗中心。

8.5億美元融資，22.5億美元估值。 2007年下半年，Better Place獲得A輪1.11億美元融資，隨后經(jīng)歷數(shù)輪融資累計獲得通用電氣、摩根士丹利等8.5億美元風險投資，估值一度達到22.5億美元。

6 年運營時間， 4 個國家開展業(yè)務。 2007年創(chuàng)立，2013年申請破產(chǎn)，Better Place用6年時間將業(yè)務拓展至4個國家。2008年12月，Better Place在以色列特拉維夫開設(shè)首個換電站，之后在2009年5月、2011年6月、2011年12月分別在日本、丹麥、澳大利亞開設(shè)換電站，其中以色列和丹麥為其重點布局國家。

成本高&銷量低，最終走向破產(chǎn)。 Better Place換電站預期建設(shè)成本50萬美元，實際建設(shè)成本卻高達200萬美元，此外向雷諾定制10萬臺FLUENCE ZE 電動車，但是最終銷量僅為計劃的1%，在建設(shè)運營成本嚴重超標、換電車輛銷量慘淡遠不及預期的雙重因素疊加下，2013年5月Better Place申請破產(chǎn)。

2 特斯拉“戰(zhàn)略放棄”

以快充為戰(zhàn)略重點。 2013年，特斯拉推出快速換電技術(shù)，換電時間縮短到93秒，但因換電費用高、異形電池無法跨車型共享、換電站兼容性低、運營效率低，以及難以整合車企資源形成通用標準的問題，很快將發(fā)展重點轉(zhuǎn)向超充技術(shù)，戰(zhàn)略性地放棄了換電技術(shù)路線和運營模式。

特斯拉換電站

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中國換電“發(fā)揚光大”

不同時期補電技術(shù)路線側(cè)重不同，現(xiàn)階段充換電并重。初期： 換電效率高，可提升消費者對新能源汽車的接受度，國網(wǎng)牽頭，以示范為主。中期： 由于換電投入成本高、重資產(chǎn)運營、換電車型及可兼容車型較少等問題，補電技術(shù)逐步轉(zhuǎn)向充電，但部分企業(yè) 堅持換電。現(xiàn)期： 受新能源補貼退坡影響，私人用戶換電模式可降低購車成本，出租車等營運用戶可提升運營效率并減少等待時長，逐步被消費者及市場認可。

現(xiàn)階段換電新政策驅(qū)動換電模式發(fā)展。2019年起政府出臺各項新政策重拾換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2019年6月國家發(fā)改委等三部委聯(lián)合發(fā)布《推動重點消費品更新升級暢通資源循環(huán)利用實施方案(2019-2020)》，提出鼓勵企業(yè)研制充換電結(jié)合、電池配置靈活的新能源汽車產(chǎn)品;2020年4月，四部委發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，對換電車型不設(shè)置30萬以下補貼門檻;同年11月，國務院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,提出將大力推動充換電網(wǎng)絡建設(shè)，鼓勵開展換電模式應用。除此之外，各地方政府也提出換電站運營激勵方案，刺激換電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模化運營。

充電與換電互補，換電市場前景光明。 同時具備充換電功能的電動車，對于具有高頻、快速 補電需求的出租車、網(wǎng)約車、城配車、市政車輛來說，換電具有一定吸引力。

據(jù)能鏈研究院了解，北京出租車采用換電模式折合0.35元/公里，整個換電過程3分鐘，充電模式折合0.25元/公里，充電時間則需要1小時左右。

北汽出租車排隊換電

全國投運換電站數(shù)量超過600座，奧動、蔚來和伯坦為換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主力軍。 公共領(lǐng)域換電站運營企業(yè)主要有奧動新能源、杭州伯坦科技(面向出租車等)，私人領(lǐng)域換電站運營企業(yè)主要有蔚來汽車(面向蔚來用戶)。根據(jù)中國充電聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年3月，全國投運換電站613座，其中奧動新能源307座、蔚來192座、杭州伯坦科技164座。以奧動新能源為例，截至2021年3月27日，投運超過300座換電站，覆蓋全國20座城市，累計完成900萬次換電，相當于平均每個換電站完成超過3萬次服務，換電量超過2.2億度電，行駛里程超過13億公里。

計劃2025年前全國布局100座城市，運營5000座換電站，為200萬輛以上新能源汽車提供換電服務。

更多玩家入局換電領(lǐng)域。整車企業(yè)加快換電技術(shù)布局，加速換電車型迭代。吉利2017年開始研發(fā)換電技術(shù)，2020年實現(xiàn)商業(yè)化，2021年2月，吉利在重慶高速靜觀服務區(qū)的首批10座智能換電站同步在靜觀、梨花山、圍龍、珞璜、大路5個服務區(qū)內(nèi)投入運營。2020年6月起，上汽推進換電版車型認證，榮威Ei5、榮威R品牌ER6等多款車型進入推薦目錄，未來新R標旗下車型均支持充換電。